【CNMO科技】“与AMD正考虑削减甚至完全取消部分中低端显卡产品线。”近日，这一消息经《韩国经济日报》报道后，在显卡市场引发震动。
背后的推手正是目前全球火热的AI产业。AI应用对高性能计算和大容量存储的需求激增，已改变整个存储芯片市场的格局。CNMO了解到，存储芯片制造商们正将产能转向利润更高的高带宽内存（HBM），导致传统DRAM和NAND闪存供应紧张及价格暴涨。
从“配角”到“主角”
内存市场正经历一场前所未有的波动。过去两个多月，存储芯片价格持续攀升，现货市场行情尤为紧张。
根据最新发布的存储芯片现货价格追踪数据，自9月初以来，各类内存产品价格均出现显著上涨。其中，DDR4 1Gx8颗粒在短短两个月内价格上涨158%，DDR5 2Gx8颗粒的涨幅更是高达307%。如此迅猛的涨势使得采购方难以跟进报价，实际成交数量随之大幅下滑。
这场涨价的源头在于AI。AI大模型训练需要的高带宽内存（HBM）成为存储芯片市场的新宠。HBM是专为AI芯片设计的高速内存，其需求量随大模型参数增长呈指数级上升。
面对选择，存储芯片制造商们毫不犹豫地将更多产能转向利润更高的HBM生产，直接导致传统DRAM和NAND闪存供应紧张。据CNMO了解，三星电子与SK海力士已在第四季度将其DRAM和NAND闪存的价格上调最高达30%，并将新的价格体系传导至客户。
中低端显卡的生存危机
存储芯片涨价潮迅速波及显卡行业。在显卡的物料清单中，存储成本所占比例大幅提升，导致中低端显卡的制造成本显著增加。对于利润本就不高的中低端显卡而言，存储成本飙升已成为不可承受之重。
行业分析显示，显存已成为入门级显卡中最昂贵的组件之一，大幅压缩了本已微薄的利润空间。一些制造商担心，如果存储成本继续攀升，他们可能会亏本销售预算级GPU。TrendForce分析师指出，DRAM和NAND闪存合约价格预计将在2026年继续上涨，导致整体物料清单成本再增加5-7%甚至更多。
对于中低端型号来说，由于利润空间本来就很窄，品牌商可能会降低其生产比例，并提高各产品层级的价格以维持盈利能力。
面对成本压力，AMD和英伟达的解决方案出奇一致：考虑削减或终止低端显卡产品线。具体而言，像RX 9060 XT、RTX 5060和RTX 5060 Ti这样对消费者预算友好的显卡可能会被砍掉。厂商们正将研发与生产资源集中于高端显卡市场，该领域不仅具备更强的成本转嫁能力，也能带来更高的单位收益。
英伟达RTX 5060
产业链的上下游也在积极调整策略。板卡制造商华硕正在评估是否在低端型号上进一步缩减显存容量，以控制整体成本。甚至英伟达已暂停了原本计划明年初上市的RTX 50系列Super版本游戏显卡的生产，原因便是该版本显卡需要大幅增加内存容量。
消费者成“受害者”
如果预算级GPU真的消失，受影响的远不只是寻找廉价升级选择的游戏玩家。
入门级GPU通常为学生、首次组装电脑者和电竞玩家提供服务，他们不需要高端的性能。而没有预算级显卡，1080P画质下进行游戏可能再次成为一种昂贵的爱好。CNMO还了解到，TrendForce预测，笔记本电脑的零售均价可能因存储芯片涨价而提高5-15%。这还可能导致2026年笔记本电脑产量比今年减少2.4%。
对于存储芯片未来的价格走势，业内持乐观态度。多方媒体认为存储芯片行业正迎来一个“超级周期”，多家机构预测这一上行周期将持续数年。摩根大通称DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”，预计到2027年全球存储市场规模将达到近3000亿美元。
德邦证券认为，本轮存储芯片的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建，持续性可能更强。与前两轮周期本质更多依托消费端发力不同，本轮存储芯片的需求更多源自AI算力基础设施建设。
CNMO认为，当前的供应紧张也为国内存储企业创造了机会。如果中国企业能在HBM等高端产品技术上取得突破，也有望切入这一高增长市场并提升国产自给率。
另一方面，存储芯片的短缺已经促使一些下游厂商开始囤积库存。不少客户正在积极备货。有报道称，部分美国的电子公司及数据中心运营商，正与三星和SK海力士洽谈长达2至3年的中长期供应合同。
结语
这场由AI技术革命引发的产业链重塑，让我们清晰地看到：当技术创新如洪流般奔涌向前，产业链上的每一个环节都将面临价值重估。存储芯片从默默无闻的“配角”跃升为决定显卡命运的“主角”，正是数字时代产业格局剧烈变迁的缩影。
对英伟达、AMD等厂商而言，放弃低端、聚焦高端是市场规律下的理性选择；但对广大普通消费者来说，却不得不承受技术进步带来的“隐性税”。未来，如何在推动技术创新与维护市场多元性之间找到平衡，将成为整个行业必须面对的长期课题。AI浪潮不可逆转，但它的果实能否更加普惠，取决于产业链各方能否构建一个更具包容性的发展模式。
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